معرفی زیرسیستم وبسرویس CRM سپیدار
در فضای رقابتی امروز، مدیریت ارتباط با مشتریان دیگر صرفاً یک ابزار جانبی نیست، بلکه به بخشی جداییناپذیر از فرآیند فروش و توسعه کسبوکار تبدیل شده است. از سوی دیگر، نرمافزارهای مالی و حسابداری همچون سپیدار، به عنوان هسته اصلی اطلاعات مالی و عملیاتی شرکتها شناخته میشوند. زیرسیستم وبسرویس CRM سپیدار با هدف یکپارچهسازی این دو بخش کلیدی طراحی شده است تا ارتباط مؤثرتری میان تیمهای فروش، بازاریابی و مالی ایجاد کند.
با استفاده از این زیرسیستم، سیستم CRM شرکت شما میتواند بهصورت مستقیم و بدون نیاز به ورود دستی اطلاعات، با نرمافزار حسابداری سپیدار در ارتباط باشد. این ارتباط باعث انتقال خودکار اطلاعات مشتریان، سوابق خرید، ماندهحسابها، وضعیت فاکتورها و پیگیریهای مالی به CRM و بالعکس میشود.
یکی از مزایای مهم این وبسرویس، بهروزرسانی لحظهای اطلاعات طرف حسابها در هر دو سیستم است. یعنی اگر اطلاعات تماس یا کد اقتصادی یک مشتری در CRM ثبت یا اصلاح شود، این تغییرات بلافاصله در سپیدار هم اعمال میشود. به همین ترتیب، هر مشتری جدیدی که از طریق واحد فروش یا بازاریابی به سیستم CRM افزوده شود، بهصورت خودکار در سپیدار نیز ثبت خواهد شد.
یکی دیگر از امکانات این زیرسیستم، مشاهده ماندهحساب و سوابق مالی مشتریان در داخل CRM است. این قابلیت به تیم فروش کمک میکند تا هنگام مذاکره با مشتری، وضعیت بدهی یا اعتبار او را بررسی کرده و تصمیمات بهتری بگیرند. این اطلاعات مالی، بدون نیاز به مراجعه مستقیم به واحد حسابداری، در دسترس تیمهای فروش قرار میگیرد و فرآیند تصمیمگیری را هوشمندانهتر میکند.
همچنین، امکان پیگیری وضعیت فاکتورها و چکهای دریافتی از طریق CRM فراهم میشود. کارشناسان فروش میتوانند ببینند که چه فاکتورهایی پرداخت نشدهاند، چه چکهایی در راه وصول هستند و چه تراکنشهایی در جریان است. این موضوع موجب افزایش شفافیت در ارتباط با مشتری و بهبود فرآیندهای پیگیری مطالبات خواهد شد.
از منظر فنی نیز، این زیرسیستم با استفاده از APIهای استاندارد طراحی شده و قابلیت اتصال به اغلب سیستمهای CRM موجود در بازار را دارد. شرکتهایی که از نرمافزارهایی مانند Microsoft Dynamics، Salesforce، Zoho یا سیستمهای CRM داخلی استفاده میکنند، میتوانند با کمی تنظیمات فنی، ارتباط پایدار و ایمن با سپیدار برقرار کنند.
امنیت تبادل اطلاعات نیز یکی از اصول کلیدی در طراحی این زیرسیستم بوده است. تمام دادهها با رمزنگاری مناسب انتقال یافته و سطح دسترسی کاربران نیز قابل تنظیم است. این موضوع باعث میشود اطلاعات مالی محرمانه با اطمینان کامل در سیستم جریان یابد.
زیرسیستم وبسرویس CRM سپیدار نهتنها اتلاف زمان ناشی از ورود مجدد اطلاعات را حذف میکند، بلکه انسجام و دقت بالاتری در مدیریت اطلاعات مشتریان به ارمغان میآورد. این اتصال هوشمند بین فروش، بازاریابی و حسابداری، مسیر توسعه و رضایت مشتری را هموارتر میسازد.
